西安市年
预拌混凝土行业发展情况调研报告
西安市建筑节能协会
年是极不平凡的一年，西安市在党中央和省委、省政府坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记来陕考察重要讲话为引领，坚持稳中求进总基调和新发展理念，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，加快国家中心城市建设步伐，奋力谱写新时代追赶超越新篇章。同时西安首次进入万亿俱乐部，也成为西北首个GDP破万亿城市，十三五期间，西安市经济增长实现了每年“一个千亿”的跨越式增长。西安蝉联“中国营商环境标杆城市”，全球城市综合排名首次进入全球百强，跻身国际二线城市，第9次入选“中国最具幸福感城市”。
01
总体经济发展情况及趋势
近日，国家统计局发布年国民经济数据，年国民经济稳定恢复，主要目标完成好于预期。全年国内生产总值亿元，比上年增长2.3%，突破万亿元大关。全国建筑业总产值亿元，同比增长6.2％。全国建筑业房屋建筑施工面积.5亿平方米，同比增长3.7％。分产业看，第一产业增加值亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值亿元，增长2.6%；第三产业增加值亿元，增长2.1%。全国固定资产投资（不含农户）亿元，比上年增长2.9%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，民间固定资产投资亿元，增长1.0%，增速提高0.8个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长2.32%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.9%，增速比1-11月份回落0.1个百分点。其中，铁路运输业投资下降2.2%，1-11月份为增长2.0%；道路运输业投资增长1.8%，增速回落0.4个百分点；水利管理业投资增长4.5%，增速提高1.4个百分点；公共设施管理业投资下降1.4%，降幅收窄0.4个百分点。分地区看，东部地区投资比上年增长3.8%，增速比1-11月份提高0.3个百分点；中部地区投资增长0.7%，1-11月份为下降0.7%；西部地区、东北地区投资分别增长4.4%和4.3%，增速均提高0.2个百分点。
陕西省经济持续稳定恢复，全年呈现结构优化、活力增强、高质量发展稳步推进的良好态势。根据地区生产总值统一核算结果，年全省实现生产总值.86亿元，比上年增长2.2%。其中，第一产业增加值.54亿元，增长3.3%；第二产业.58亿元，增长1.4%；第三产业.74亿元，增长2.8%。年，全省共有资质以上建筑业总专包企业个，比上年增长11.4%。资质以上建筑业总专包企业总产值.13亿元，增长7.8%。年，全省固定资产投资（不含农户）比上年增长4.1%，增速较上年加快1.6个百分点。其中，民间投资增长6.9%。
西安市年GDP增速5.2％，总量20亿元左右，西安首次进入万亿俱乐部，也成为西北首个GDP破万亿城市。年，西安市规上工业增加值达7％，固定资产投资增长12.3％，表现亮眼。固定资产投资方面，西安市坚持以项目看发展论英雄。个市级重点项目全面开工，总投资近亿元，完成了年计划的.5％。地铁新开通运营里程83公里，超过了过去四年间开通里程总和。
投资拉动城市经济发展势头强劲。重点项目建设，是推动产业发展的重要力量。年全市初步安排市级重点项目个，总投资2.5万亿元，年度计划投资亿元。从年度计划投资额度来看，较年计划投资增长近40%，前三季度，西安GDP达.31亿元，增长4.5%，在50强城市中位居第一，这和今年西安重点项目建设投资的超前完成不无关系。在构建“6+5+6+1”现代产业体系之下，西安正以重点项目为抓手，稳增长稳投资、调结构转动能、补短板惠民生，加快建设国家中心城市。
总体经济增长稳定恢复，发展质量持续向好，行业发展前景可期。
02
行业主要发展情况及趋势
全国总体情况。受国内不可抗力影响，年混凝土供应起步时间较往年有所推迟，一季度整体建筑业进度受影响较大，通过二、三季度赶工，仍迟于正常进度。此外，多地混凝土企业回款拖延情况较往年严重，企业运营压力增大，混凝土产量受限。年全国混凝土产量25.5亿立方，预计年混凝土产量较去年会有一定的下滑，全年受水泥、砂石等材料价格下降及市场竞争加剧的影响，混凝土平均价格也有不同程度的下跌。竞争加剧、资金压力和产量之间的平衡仍是混凝土企业主要考虑问题。
西安市企业数量及产量、产能情况
截止目前西安市（含西咸）预拌混凝土企业共计家。拥有2个及以上分站的企业有16家，目前西安市（含西咸）建成并已投产运营混凝土搅拌站共计约家。
产量情况。据不完全统计，西安市全年混凝土产量达万方，其中获评预拌混凝土三星绿色建材企业年生产万方，占全年混凝土产量比31%。
年生产方量在50万方以上的商混企业产量，占据西安市混凝土年总方量的64%；年方量在30-50万方混凝土企业产量占据西安近26%的方量，年方量在30万方以下的企业年产量占比最少。具体体量分布如图1所示：
图1：年末西安商混企业方量分布图
不同体量的企业数量分布如图2所示：
图2：不同体量企业数量分布图
图3：不同体量企业数量占比
由图2和图3可知，年方量在30万方以下的企业数量最多，占西安商混企业总数的51%，却只占据西安市混凝土方量的10%左右，企业规模较小；年方量在30万-50万之间的企业，占西安商混企业总数的25%，这类企业占西安市26%的混凝土方量，企业数量多，规模较大；年方量在50万-70万的企业数量占比为18.5%，占西安市21%的混凝土方量；年方量在万-万之间的企业8家，占西安商混企业总数的5%，占西安市29%的混凝土方量，表明大型企业的体量相对于中小型企业来说规模优势明显。
整体分析，年西安市混凝土整体体量有所增加。西安各商混企业规模占比及体量占比相对比较健康；小企业虽然数量多，但受到生产力和市场环境等诸多因素的影响，所占市场份额并不大，而规模以上的企业，无论从生产能力，资金流动和企业运行情况都占明显优势，市场份额逐年提升。
产能利用率情况。全年新增设计产能万方，总设计产能达2.2亿立方米，按实际可发挥最大产能70%计，全年行业实际产能利用率为38%。
市场形势
（1）销售价格情况
据不完全统计，年12月预拌混凝土信息价C30由10月份的元/方下降至元/方，市场实际合同及结算C30平均价由年初元/方降至元/方，降幅明显。
（2）混凝土原材料单价统计表
水泥：价格波动较大，全年平均价为元/吨左右。
年水泥价格变化走势图
粉煤灰：价格区间在-元/吨之间，其中一级灰单价集中在-元/吨，粉煤灰价格在第四季度有回落普遍为-元/吨之间。
年粉煤灰价格变化走势图
矿粉：目前价格为-元/吨左右，年底价格略有回升，年中价格偏低，年最低价在-元/吨。
年矿粉价格变化走势图
河砂：目前单价-元/吨，不同站点价格差距较大，质量参差不齐，优质河砂在元/吨左右，其它为元/吨左右。
年河砂价格变化走势图
机制砂：在-元，价格普遍在元左右。
年机制砂价格变化走势图
碎石：质量较好碎石全年集中在-元/吨，质量一般的价格在元/吨左右。
年碎石价格变化走势图
卵石：价格差距大，价格区间为-元/吨，全年成上升趋势。
年卵石价格变化统计表
混凝土单价整体处于下降趋势，年末价格约为元/方，但是从年初开始价格一路下跌，第三季度时混凝土单价最低至元/方左右，在第四季度略有回升，集中在-元之间。
年混凝土价格变化走势图
（3）原材来源情况
西安市场公里范围内水泥、粉煤灰、矿粉与砂石原材料主要品牌与来源地。
（4）资金回笼情况
据了解，随着三季度竞争加剧，合同履约质量下滑严重。各混凝土企业应收账款额剧增，抵房、商票等支付增多。行业市场回款整体呈现回款少、现金少、周期长三大特点。
（5）安全形势情况
年1-7月份，全国建筑业发生事故起、死亡人，同比减少起、人；发生较大事故37起、死亡人，同比减少4起、22人；发生重大事故1起、死亡29人，同比减少1起、增加6人。全国建筑业安全生产形势总体平稳，但遏制重特大事故发生的压力依旧较大，安全生产形势依然严峻。
事故起数排名前五的类型为高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害、触电。这五类事故起数占比82%，死亡人数占比80%。较大事故中，事故主要类型为坍塌和中毒窒息，占较大事故总起数和死亡人数65%、66%。
（6）为进一步促进和加快我市绿色建材的生产和应用，积极、规范、有序推动我市绿色建材与建筑产业融合发展，同时扩大协会服务面，提升服务品质，全力助推我市建筑业科学、绿色、健康发展，7月10日，协会启动绿色建材一星、二星、三星评价认证标识工作，并开展专业培训。
目前，在我会的有效推动和服务下，经过我会全力组织和精心策划，在行业间组织摸底、专题培训、评价指导、申报审查等有效措施，帮助15家混凝土会员企业生产的个批次产品获评国家绿色建材三星级标识评价。同时20余家预拌混凝土企业已开始申报绿色建材评价标识。
03
年行业存在的突出问题
1.行业高质量发展有待加强。全市预拌混凝土产业虽然体量很大，已有一定数量的领军企业，但大部分企业生产和资产规模过小，总体上仍以中小企业为主，企业经营管理意识仍围绕生产环保、安全、质量等管理水平，与贯彻落实国家绿色发展与智能制造要求仍有一定差距。全局性的产能过剩更带来以降低质量、牺牲环境为代价的恶性竞争。近年来国家不断出台绿色发展相关政策，国家和各地环保治理力度不断加大，一方面对企业产生了“减产限产”的直接影响；另一方面企业原材料采购难度加大、成本上升，给企业生产经营和履行合同带来了不利影响。此外，各区域联盟区域化管理和技术水平、推行绿色建材时的力度差异较大；虽然行业发展较快，但大多数企业发展布局、理念仍停留于基础阶段，产品同质化现象严重，与制造业高质量发展的要求还存在较大差异。
2.行业市场资金较为紧张，回款周期拖延时间更长。行业垫资严重，混凝土企业迫于签约压力，以垫资形式竞争，加上回款周期长，抵房、商票、信用证等付款比率加大，造成资金成本增加，运营压力较大。根据百年建筑网调研家混凝土企业预期应收账款数据显示，仅华北区域回款较好，其他区域回款均有逾期，其中华中、西南区域回款情况最差，逾期应收账款同比增长30-50%。从混凝土企业出货量来看，华中和西南地区较去年同期下降较多，一方面是受需求下滑影响，另外跟账款回笼不佳有较大关系。
3.混凝土价格急剧下滑，企业盈利能力逼近底线。近三个月受冬期限产影响，水泥、矿粉连续多次涨价，粉煤灰、砂石也不同程度涨价，导致混凝土综合成本急剧增加，而混凝土价格调整传达周期过长，造成多数企业不得不减产来减少亏损，加之回款率低、融资成本高等原因，企业发展仍处于危险期。
4.行业集中度有待提高。由统计数据可以看出，西安市混凝土行业仍以中小企业为主，万方以上产量企业仅有8家，仅占企业总数的6.7%，规模以上企业较少，行业集中度较低，无法有效带动整个行业转型升级。
04
未来行业动态与形势
关键词：绿色发展智能制造
（1）预拌混凝土行业绿色发展蔚然成势
政策推动建筑垃圾资源化步伐加快。混凝土产业具有宝贵的利废属性，是我国“吃”废“呑”渣的扛鼎产业，即混凝土亦是我国工业固废与建筑垃圾资源化的最大承接产业之一。中国是固废与建筑垃圾大国，在多年消解固体废弃物的历史进程中，我国混凝土产业一直都是主力产业之一。统计资料显示，“十三五”期间，我国大宗工业固废与建筑垃圾的年综合利用量约近20亿吨，综合利用率达60%多，其中水泥、混凝土行业利用废渣量已超过10亿吨，同比增加10%以上。用于商品混凝土超过6亿吨，总产值近0亿元。我国混凝土产业发展迅速，年产值突破1.5万亿元，已连续多年成为建材行业的最大产业，固废与建筑垃圾在混凝土中应用的技术和工艺水平也取得了显著提高。混凝土产业的快速发展为工业固废综合利用实现大规模消纳提供了一条重要途径。尤其要